“可恶！我是不会向你们投降的！！”，勇者剑士高迪站在倒塌的房屋中间，举起他的圣剑。
勇者在骑士长的带领下去探察发生奇怪魔力波动的小镇。情况超出了所有人的想象，小镇所有的居民似乎都成了魔物娘。比如小镇的佣兵公会成了蛇穴，里面的佣兵成了半人半蛇的魔物，巢穴中心堆满了她们的蛇蛋，地板上涂满了鳞片间分泌的黏液，那有着六条手臂的娜迦和美杜莎的尾巴与众蛇缠在一起，将肉棒相互插入对方的蛇穴，而魔法师协会成了幼女的乐园，原本成熟的法师们变成了稚嫩的大屌幼女淫魔，一开始她们很热情，围着他们转。但最后当面自慰和用洒上不明液体的点心来招待“好心的大哥哥”，才知道错的有多离谱，神圣的教堂也没有逃脱腐化，变成了不死魔物的巢穴，圣坛上原本布道的牧师变成了石像鬼和尸龙，底下的座位上不同种的魔物纠缠在一起，扭动着身体，不断发出粘粘的水声还有压抑着的娇喘声。
这片土地上已不存在普通人了，骑士长下令撤退，但他们遇上了强敌，不得不分散突围。他眼前的敌人，正是小镇魔界化的源头之一——东方龙娘。
她如同桃子一般的臀部联接着长蛇状的下半身，上面规则的鳞片就像件艺术品，但她的身体表达的不是秩序的美，人与魔物相结合的姿态...
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