“塞外三邪”是结义兄弟，老大“邪刀”卓木杰巴，便是杀死黄凤岐的虬髯男子；老二“邪枪”慕容沧是个瘦瘦长长的男子；老三“邪剑”德德玛海短小精悍。
慕容沧和黄凤岐的妻子慕容娇原是出身慕容世家，同宗同族。
慕容世家，燕皇遗脉，大燕国遗孤。
五代十国乱世纷争，大燕曾一统天下，慕容这个姓氏天下敬仰，虽然乱世当中大燕国已灭，但是慕容世家却一代代的传了下去，不凡的来历以及玄奥的武功吸引了相当一部分武林人士拜在慕容门下，只是自宋以后，慕容家一代家住慕容复黄图霸业梦空，慕容世家子弟便少有人在江湖走动。
慕容沧和慕容娇两人自幼一起学艺，他心中一直爱着这个娇小温柔的小妹妹，而慕容世家里传授他们二人武功的长老也有意从中撮合，因此家族里的兄弟姐妹们早把他们当作是一对未婚夫妇。
岂知慕容娇无意中和黄凤岐相遇，竟尔一见钟情，家中不许他俩的婚事，慕容娇便跟着他跑了。
慕容沧伤心之余，大病了一场，性情也从此变了，杀人如麻，残忍不仁，尔后更是叛离慕容世家，远走大漠，只是这些年虽然醉生梦死，杀伐纵情，但是他对师妹始终余情不断，也一直没娶亲。
一别十数年，想不到慕容沧和他在塞外结交的两个恶名昭彰的义兄...
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