蒙古大汗铁木真的公主华筝与郭靖从小青梅竹马，无话不说。匆匆数年，郭靖十六岁，血气方刚。华筝十五岁，豆蔻年华。
一天华筝突然肚子痛，下体流出好多血，吓坏了。
她把这事告诉郭靖。
郭靖也不知道怎么回事，带着华筝去找母亲。
李萍就知道是华筝来月经了，跟她解释说：“孩子你不用怕，女孩子长大了肚子都会流血，这说明你已经长大了，是好事。”
江南六怪每天督促郭靖练功。
这天，郭靖自己在后山刻苦加练三师父韩宝驹的鞭法，却怎么也不得要领。
忽然听到有人说：“这样练武功，就算练一百年也没什么长进。”
郭靖回头一看，见到一位中年道长。
道长说，要教他一些呼吸打坐，可以强身健体，让他当晚到附近的一个山顶见面，叮嘱说不能告诉他的师父们。
原来这位道长是全真掌教马钰。
他知道了师弟丘处机与江南七怪打赌的事，想挫挫师弟的锐气，来教郭靖内功。
郭靖当晚去了山顶，马钰开始教他全真派的内功。
郭靖每晚都去跟马钰练内功，如是过了两个多月，内力大增。
这晚，郭靖照常去到山顶，却发现马钰和一个美貌女道姑在说话。郭靖觉得不该打扰，就在一块巨石后面等着。
原来全真教有重要的教务需...
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