黄帝用最高礼节稽首再拜，伏在地上不敢起来。
这个女子说自己是‘九天玄女’，问黄帝有什么要求。
黄帝说自己总是打败仗，欲求万战万胜之法。
于是，九天玄女向黄帝传授了‘玄女战法’。
得到九天玄女传授的战法之后，黄帝又请来旱神女魃助战。
女魃会收云息雨，住在昆仑山上。
为了振奋低落的士气，黄帝派人去东海之外七千里处的流波山，捉来体壮如牛、苍身无角、吼声如雷的一足怪兽‘夔’，剥下它的皮做战鼓。
同时派人捉来雷兽，用其身上最大的骨头当鼓槌，敲一下夔皮战鼓，声音能传出五百里，足以震慑四方。
另外，黄帝又用九首馗牛的皮做了数十面战鼓，与夔皮战鼓一起组成鼓阵。
一切准备就绪之后，黄帝率部重出泰山，在涿鹿的旷野上，与蚩尤展开激战。
蚩尤派出魑魅等山林中害人的怪物进攻黄帝，黄帝让手下吹牛角发出龙吟的声音以御之，结果魑魅应声而亡。
蚩尤又运用神术，升起漫天大雾，笼罩黄帝的队伍。
由于三天三夜分不清方向，士卒们充满恐惑。
黄帝命令风后效法北斗天机制作指南车，用来分辨方向，顺利撤出包围圈。
黄帝命应龙再次腾空喷水，应龙张开巨口，江河之水冲向蚩尤的军阵。蚩尤急派风...
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